В разгар холодной войны бывший контрабандист, ставший шпионом поневоле, Гарри Палмер оказывается в центре опасной операции под прикрытием, в которой он должен использовать свои связи, чтобы найти пропавшего британского ученого-ядерщика....

Главный герой, Дэвид, является счастливым мужем и учителем, но его жизнь меняется, когда он встречает молодую и привлекательную девушку. Гейл, его соседка, уже достигла семидесяти лет, но ее жизнь меняется после неожиданной встречи. Белла, еще одна...